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宜信理财师亮点
宜信理财师,指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持.
宜信理财师特色
1、在上面可以邀约到各种客户，并了解到客户的投资理财状况进行服务。
2、软件自动记录每一个用户的动态轨迹，方便你制定用户的个性化的服务，提高你的成单量。
3、每天都可以看到各种金融直播课程，并在里面学习到各种各样的理财知识。
4、每一笔业绩订单信息都可以在软件上面进行查看，了解到自己的收入情况并制定方案。
更新说明
1.【实时追踪升级】市场活动关键指标实时追踪
2.【邀约陪访】增加非金融服务主题选择、投后报告使用数据追踪
3.【沟通记录】增加投后报告使用数据追踪
4.【客户详情】完善客户资产信息
5.【微名片】理财师微名片优化
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