Beta理财师(beta理财师财经早知道)是专为理财师开发的一款软件。是面理财师的金融产品销售和客户服务的工具平台。Beta理财师(beta理财师财经早知道)为金融产品查询、客户账户诊断报告审查和下载、产品组合变更提醒、金融信息和研究报告等提供各种支持工具。有需要的朋友可以来下载体验。
软件介绍
Beta理财师(beta理财师财经早知道)专注于国内金融销售中“销售例程、逻辑和规则”的研究与实践，采用中国原有的“软件销售工具+行为技能培训”推广模式，将金融销售的例程和规则实施到软件工具载体中，使技能培训能够以规则和证据为基础。受训者依靠软件销售工具不断循环操作，逐渐掌握金融销售的常规和规律，直到它们在实战中得到巩固和应用。
功能介绍
[全市场优质理财产品]:直观查询各种理财产品，包括私募、信托基金管理、私募、固定增值、海外理财、公开发行、保险、银行理财等。
[财政司司长成长与学习，一站式服务]:基金测试模拟，测试网站分析，大咖啡馆分享，产品路演
[账户诊断报告]:查看并下载客户账户头寸诊断报告
[交易监控提醒]:提示被管理客户账户组合的交易，及时提供售后服务。
金融分析师必备工具[摘要]:固定投资工具、金融热点、市场解释、金融信息
更新日志
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独家主页:优化新闻阅读体验，在整个市场收集新客户资料
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